上半年穩(wěn)中有降產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢轉(zhuǎn)變

　　上半年，我電子信息制造業(yè)總體呈現(xiàn)緩中有降的趨勢，產(chǎn)值增速再次跌破9%。1~4月，我電子信息制造業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值3.26萬億元，同比增長8.7%，比去年同期的9.6%回落了0.9個百分點，較前年同期的12%下降3.3個百分點。縱觀上半年，1~3月產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)略好，超過10%，但1~4月較1~3月環(huán)比下降1.3個百分點，并跌破9%。產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上增加值增長11.5%，比去年同期的11.3%提高了0.2個百分點，較工業(yè)6.2%的平均水平領(lǐng)先了4.3個百分點。

　　主要行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢正在轉(zhuǎn)變，通信行業(yè)的引領(lǐng)作用驟降。通信設(shè)備制造業(yè)仍然引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但較去年增速下降明顯。1~4月，通信設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值增長11.7%，高出全行業(yè)平均水平3個百分點，但分別比前年同期的25.6%和去年同期的18.6%下降了13.9個百分點和6.9個百分點。4G牌照發(fā)放紅利殆盡，寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費可能進一步波及通信產(chǎn)品的銷量和價格。微型計算機繼續(xù)保持低速增長，銷售產(chǎn)值為7185億元，同比增長2.5%，較去年同期略有增長。家用視聽行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值2383億元，同比增長6.5%，高出去年同期2.2個百分點。受集成電路發(fā)展推進政策發(fā)力，元器件行業(yè)出現(xiàn)快速增長，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值5259億元，同比增長8.2%。

　　產(chǎn)品進出口形勢不容樂觀，出口再次出現(xiàn)負增長。自2014年年初我電子信息產(chǎn)品進出口額增長由正轉(zhuǎn)負后，產(chǎn)業(yè)外貿(mào)形勢一直較為嚴峻。1~4月，進出口總額達3907億美元，同比增長-0.6%。其中，出口2317億美元，同比增長0.2%，高于去年同期(-10.9%)11.1個百分點;進口1591億美元，同比增長-1.8%。從上半年整體情況看，出口額增速一直保持低水平波動，1~4月出口增速比1~3月下降1.4個百分點，下半年出口形勢依舊不容樂觀。

　　某些細分領(lǐng)域態(tài)勢趨好，光伏平板顯示繼續(xù)增產(chǎn)。受市場拉動，我光伏組件產(chǎn)量保持快速增長態(tài)勢。多晶硅產(chǎn)量保持穩(wěn)定，目前18家在產(chǎn)企業(yè)中，開工率達到100%的有8家。預(yù)計上半年，我光伏組件出貨量為22.5GW，同比增長50%;多晶硅產(chǎn)量約為7.6萬噸，同比增長26.7%。我新型顯示產(chǎn)業(yè)延續(xù)持續(xù)向好勢頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實力明顯增強，面板自給率穩(wěn)步提升，扭轉(zhuǎn)了我液晶顯示面板完全依賴進口的被動局面。上半年，全有3條8.5代線建成投產(chǎn)，新宣布建設(shè)產(chǎn)線有3條，總計投資接近1000億元。本土企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營能力快速提升，企業(yè)盈利能力普遍改善。

　　增長乏力產(chǎn)業(yè)缺乏新增長點

　　代表性產(chǎn)品增長乏力，產(chǎn)業(yè)新增長點尚未確立。自十一五以來，以筆記本電腦為代表的計算機產(chǎn)品由于市場成熟度和普及率較高、手機等智能產(chǎn)品具有部分替代性，導(dǎo)致產(chǎn)品增速不斷下滑。2015年1~4月，全行業(yè)共生產(chǎn)微型計算機9293萬臺，同比增長-12.6%。其中，筆記本電腦5729萬臺，同比增長-8%。從2012年開始，手機接替計算機成為拉動產(chǎn)業(yè)增長的代表性產(chǎn)品，持續(xù)兩年高速增長，成為電子信息產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者。然而，自2015年以來，智能手機市場日趨飽和，市場競爭激烈導(dǎo)致價格下降，智能手機增速從20%以上驟降至負增長，難以維系引領(lǐng)作用。1~4月，全行業(yè)生產(chǎn)手機49105萬臺，同比增長-3.4%;4G布局進入尾聲，加之去年的超高速增長，移動通信基站增速出現(xiàn)負增長，增速為-2.5%;程控交換機產(chǎn)量為484萬線，同比增長-25.4%。與此同時，平板電腦等新興產(chǎn)品增速也出現(xiàn)驟降，而可穿戴設(shè)備市場尚未完全爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)青黃不接的新格局。

　　智能手機市場競爭無序。一是跨界轉(zhuǎn)行造成入門者參差不齊。移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，使得智能手機市場規(guī)模穩(wěn)步提升，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑的壓力下，不少企業(yè)家亟待尋求更好的行業(yè)來獲得豐厚回報。智能手機由于入行門檻看起來相對較低，吸引了一大批包括互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)硬件制造商、明星和個人的各色參與者。整體來看，進入智能手機行業(yè)的企業(yè)、機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)個體水平參差不齊，對智能手機行業(yè)認識迥異。二是新進廠商對手機制造的復(fù)雜性認識不足。事實上，在外界看來門檻較低的智能手機比想象中復(fù)雜。通常來說，一部手機的誕生要歷經(jīng)設(shè)計、資源開發(fā)、生產(chǎn)樣機、測試、批量生產(chǎn)、測試、政府審批、聯(lián)系渠道和上市等環(huán)節(jié)。其中，設(shè)計環(huán)節(jié)又包括工業(yè)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、硬件設(shè)計和軟件設(shè)計。各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，有的環(huán)節(jié)耗時甚至達到一年左右。三是智能手機產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。跨界競爭者步伐太快，絕大部分企業(yè)由于認知缺乏，只能一味地模仿跟隨，導(dǎo)致了產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化。當(dāng)前，產(chǎn)手機主要集中在低利潤、低價格的下游市場。手機廠商之間大打價格戰(zhàn)，陷入低價競爭泥潭，過分強調(diào)互聯(lián)網(wǎng)對營銷環(huán)節(jié)的發(fā)展模式改造，忽視了對產(chǎn)品定義和原始創(chuàng)新的能力。一些中小企業(yè)對品牌定義模糊，盲目跟風(fēng)，推出的產(chǎn)品種類良莠不齊，品牌缺乏市場競爭力。

　　中大陸芯片代工企業(yè)技術(shù)差距拉大，市場空間壓縮。一是先進工藝技術(shù)差距拉大。從際競爭對手看，臺積電20nm工藝的營收比例已經(jīng)接近20%，16nm工藝預(yù)計將于三季度實現(xiàn)營收，英特爾、三星14nm工藝已經(jīng)基本實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，10nm工藝也進入預(yù)研階段。中芯際28nm工藝預(yù)計今年下半年才能達到規(guī)模量產(chǎn)，實現(xiàn)營收。二是本土代工企業(yè)的大陸市場空間不斷被擠壓。2014年臺積電來自大陸的銷售收入為17.6億美元，約為大陸大的芯片代工廠中芯際大陸客戶收入的2倍，并且中芯際銷售收入40%以上來自大陸。由于中芯際在技術(shù)能力、管理水平、服務(wù)質(zhì)量等方面與臺積電項目還有較大差距，將造成部分客戶甚至大部分客戶流失。目前，臺積電在中大陸建設(shè)的生產(chǎn)線工藝節(jié)點可能為32/28nm左右，一旦建成投產(chǎn)，將對中芯際目前正在建設(shè)的北京二期項目效益構(gòu)成直接威脅。

　　繼續(xù)走弱下半年將進入低速增長期

　　(一)經(jīng)濟環(huán)境繼續(xù)走弱，產(chǎn)業(yè)逐漸進入低速增長期。

　　2015年以來，歐美發(fā)達家經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，美經(jīng)濟穩(wěn)定增長態(tài)勢顯現(xiàn)。但是，受美等量化寬松政策退出的不確定性影響，全球經(jīng)濟景氣程度依然低迷。上半年，我出口形勢仍然較為嚴峻，主要受外需持續(xù)低迷、傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢減弱、部分主要市場家的貨幣兌美元大幅度貶值等三重壓力影響，預(yù)計下半年我出口形勢仍將面臨較大挑戰(zhàn)。全球電子信息產(chǎn)業(yè)增速顯著下滑。據(jù)市場咨詢機構(gòu)Gartner預(yù)計，全球IT支出為3.66萬億美元，同比下降1.3%。其中美元升值是IT支出趨緩的主要因素。由于產(chǎn)業(yè)缺乏量大面廣的代表性產(chǎn)品，預(yù)計下半年電子信息制造業(yè)仍將保持低速增長，產(chǎn)值增速約10%，出口增速也將維持低速正增長。綜上，產(chǎn)業(yè)將整體進入10%以下的低速增長區(qū)間。

　　(二)家級重要戰(zhàn)略密集出臺，產(chǎn)業(yè)政策體系不斷完善。

　　2015年上半年，以《中制造2025》、互聯(lián)網(wǎng) 行動計劃為代表，圍繞智能制造、互聯(lián)網(wǎng)跨界融合、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等熱點和難點，出臺了一系列家級戰(zhàn)略，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息產(chǎn)業(yè)成為了帶動經(jīng)濟社會發(fā)展的發(fā)展模式和重要引擎。《中制造2025》作為未來10年引領(lǐng)制造強建設(shè)的行動指南和未來30年實現(xiàn)制造強夢想的綱領(lǐng)性文件，確立了實現(xiàn)兩個一百年的奮斗目標(biāo)，緊扣加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的主線，明確了中制造由大變強的方針指引。我宏觀經(jīng)濟下行與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展形成巨大反差，利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢加快促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，通過融合發(fā)展培育新的業(yè)態(tài)、培育新的增長點，使得互聯(lián)網(wǎng) 行動計劃贏得了各界的高度關(guān)注。

　　(三)可穿戴市場結(jié)束醞釀期，產(chǎn)品和應(yīng)用場景亟待豐富。

　　2015年上半年，以蘋果公司正式推出智能手表AppleWatch為代表性，基于iOS系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)的可穿戴設(shè)備新品層出不窮。AppleWatch是一款基于iOS系統(tǒng)的智能手表，被外界期待為可跨時代的智能手表，在很大程度上重新定位了智能穿戴行業(yè)，甚至作為標(biāo)桿產(chǎn)品引領(lǐng)新的潮流。2015年，基于安卓AndroidWear系統(tǒng)的智能手表不斷推出。值得關(guān)注的是，今年西班牙世界移動通信大會(MWC)期間，華為以更美好的互聯(lián)世界為主題，將新品發(fā)布重點從智能手機轉(zhuǎn)向智能手表等可穿戴式設(shè)備，一舉推出了智能手表HuaweiWatch、智能手環(huán)TalkBandB2和智能音樂運動耳機TalkBandN1等3款可穿戴設(shè)備及配件設(shè)備，贏得了世界關(guān)注。當(dāng)前，如何突破可穿戴產(chǎn)品的應(yīng)用場景缺乏、產(chǎn)品種類單一等問題，成為當(dāng)前可穿戴市場發(fā)展的重要挑戰(zhàn)，也是推動可穿戴市場爆發(fā)的重要前提。

　　(四)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快構(gòu)建，智能制造協(xié)同創(chuàng)新初現(xiàn)成效。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使設(shè)計、制造、營銷、服務(wù)全過程中的生產(chǎn)要素配置更加優(yōu)化高效，推動生產(chǎn)模式發(fā)生新變革，智能制造成為新型生產(chǎn)方式。青島紅領(lǐng)基于互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)將服裝設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)執(zhí)行、物流配送等系統(tǒng)互聯(lián)互通，組建了數(shù)據(jù)驅(qū)動的數(shù)字化智能工廠，同時利用跨境電商直銷平臺，將全球顧客的服裝定制訂單需求實時反饋到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了個性化定制生產(chǎn)。在輕紡行業(yè)整體低迷的情況下，紅領(lǐng)2014年以來實現(xiàn)業(yè)務(wù)同比增長150%。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)充分整合和利用數(shù)據(jù)等新的生產(chǎn)要素，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和價值體系發(fā)生新變革，制造業(yè)服務(wù)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢。三一重工、濰柴動力、中車等企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)實時采集裝備動態(tài)運行情況和工況環(huán)境數(shù)據(jù)，運用大數(shù)據(jù)手段分析優(yōu)化設(shè)備運行參數(shù)、預(yù)測設(shè)備性能衰減并提前安排維護，將業(yè)務(wù)范圍從單純裝備的制造和銷售，向裝備遠程監(jiān)控與維護服務(wù)拓展，實現(xiàn)了價值鏈的提升。

　　(五)汽車行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，與互聯(lián)網(wǎng)跨界合作進一步升級。

　　上半年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展取得了長足性進展。3月12日，上汽集團與阿里巴巴集團共同宣布，合資設(shè)立10億元的互聯(lián)網(wǎng)汽車基金，共同引領(lǐng)中智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)開發(fā)、服務(wù)運營、商業(yè)模式構(gòu)建和用戶體驗提升、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的建立。以阿里巴巴為代表的ICT企業(yè)積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，與整車企業(yè)在芯片、操作系統(tǒng)、軟硬件集成、整車集成、車聯(lián)網(wǎng)等各個領(lǐng)域展開了深度合作。ICT企業(yè)為整車企業(yè)開展了針對汽車電子和車聯(lián)網(wǎng)的芯片、操作系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與應(yīng)用開發(fā)，整車企業(yè)開展了基于ICT技術(shù)的零部件制造、組裝和整車集成、測試等設(shè)計與制造，ICT企業(yè)和整車企業(yè)的合作有望繼續(xù)深化，共同打造面向未來的智能互聯(lián)汽車生態(tài)圈。

　　政策措施建議：加強戰(zhàn)略部署推動融合升級

　　(一)加強貫徹落實《中制造2025》與互聯(lián)網(wǎng) 等戰(zhàn)略部署。

　　進一步加強電子信息產(chǎn)業(yè)支撐能力，為實現(xiàn)制造業(yè)的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化夯實基礎(chǔ)。大力提升本土芯片設(shè)計、制造等能力，加強本土化顯示技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足智能手機、平板電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備等新型移動終端需求;不斷完善布局物聯(lián)網(wǎng)，加快發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)，形成從敏感材料、傳感器件到系統(tǒng)集成、信號處理的全產(chǎn)業(yè)鏈升級;進一步加強產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)體系建設(shè)，把握電子信息制造業(yè)核心環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對其他行業(yè)領(lǐng)域的跨界融合與滲透，搶占新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。

　　(二)加快應(yīng)對跨界融合發(fā)展的新形勢新問題。

　　信息產(chǎn)業(yè)新興業(yè)態(tài)發(fā)展，在與新媒體、文化產(chǎn)業(yè)等融合發(fā)展過程中，不斷涌現(xiàn)出新問題，對主管部門提出了新挑戰(zhàn)。一是對互聯(lián)網(wǎng)電視、視頻帶來的數(shù)字內(nèi)容管理，應(yīng)研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，迎合智能終端多屏合一、新媒體與傳統(tǒng)媒體融合發(fā)展的大趨勢，為市場參與者提供自主發(fā)展機遇。二是面對云計算、大數(shù)據(jù)、智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)，盡快理順政府部門的職責(zé)，統(tǒng)一統(tǒng)計口徑，建立標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)業(yè)歸屬，便于高效、集中、科學(xué)管理。

　　(三)加快集成電路先進工藝自主創(chuàng)新。

　　進一步制訂與貫徹《家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》實施細則。統(tǒng)籌家集成電路基金及地方集成電路的資金使用方式，明確基金使用的邊界，引導(dǎo)更多市場資金投入集成電路相關(guān)行業(yè)。注重行業(yè)資源整合，推動資源聚集以提升整體效能，防范盲目建設(shè)和低水平建設(shè)，鼓勵具有自主知識產(chǎn)權(quán)和較好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的企業(yè)投資，引導(dǎo)投資主體進一步集中。從根本上提升我廣播電子器件、高頻器件等長期薄弱元器件生產(chǎn)能力，推動刻蝕機等高精尖設(shè)備的自主研發(fā)，加快MOCVD等自主設(shè)備的市場推廣，充分挖掘我先進制造的潛力。

　　(四)培育龍頭企業(yè)與小微企業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　進一步發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，以之為引領(lǐng)、核心，打造企業(yè)集團，形成業(yè)務(wù)間相互配套、功能互補、聯(lián)系緊密的發(fā)展格局;引導(dǎo)和推動龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)進行戰(zhàn)略并購，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展能力的提升。貫徹落實創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策，培育創(chuàng)客空間等微孵化主體，加強企業(yè)配套環(huán)境建設(shè)和公共服務(wù)能力，激活大學(xué)生創(chuàng)業(yè)和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)。構(gòu)建龍頭企業(yè)與小微企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新體系，龍頭企業(yè)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍者優(yōu)勢推動產(chǎn)業(yè)合作與交流，小微企業(yè)加快形成細分領(lǐng)域的先進技術(shù)和制造實力，實現(xiàn)我信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈、價值鏈提升。

　　(五)推進電子信息企業(yè)跨界并購和發(fā)展。

　　電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展領(lǐng)域不斷拓展，發(fā)展路徑不斷增多，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，市場競爭不斷激烈。在此新形勢下，誰先突破既有領(lǐng)域，形成基于多領(lǐng)域的資源整合能力，誰就將率先確立競爭優(yōu)勢，龍頭企業(yè)更能夠借助在新進入領(lǐng)域的優(yōu)勢鞏固自身行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。同時，信息技術(shù)與其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的滲透融合，不斷促成產(chǎn)業(yè)間交叉創(chuàng)新，將給電子信息產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展空間。為此，應(yīng)加強對企業(yè)跨界并購、跨界發(fā)展的研究，梳理企業(yè)發(fā)展需求和現(xiàn)階段存在的限制與障礙，特別是對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、傳媒業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的行政審批等進行深入分析，出臺有效措施，為電子信息企業(yè)開展跨界并購提供支持。

　　(六)進一步建設(shè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域新增長極。

　　依托京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略以及后續(xù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展政策，推動北京高精尖經(jīng)濟體系的建立與京津冀一體化進程，繼續(xù)發(fā)揮東部地區(qū)的輻射帶動作用，進一步確立京津冀、長江經(jīng)濟帶等對我經(jīng)濟的集聚引領(lǐng)作用。支持中西部地區(qū)和東北等老工業(yè)基地立足自身優(yōu)勢，積極吸引外投資，因地制宜地承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高在產(chǎn)業(yè)分工體系和價值鏈中的地位，形成東、中、西部優(yōu)勢互補、良性互動、特色突出、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，培育一批具有較強輻射帶動作用的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，加快推動中西部地區(qū)形成新增長極。